职业定义：中国寿险理财规划师，是中国人身保险从业人员资格考试颁发的一种资格名称，主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。
职业概况：该资格知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各类销售、营销管理、培训、服务、行政人员以及银行、证券等的从业人员对各系列销售资格的行业运营、产品、内外部环境及政策更好地理解和融会贯通，在激烈竞争的金融规划理财时代提升竞争力，更好服务行业及客户，提升行业声誉；使专业技术人员能够更进一步了解销售系统的各环节和产品，协助其在公司营销管理和产品开发方面更能全面和科学化。其核心课程，包括保险学原理、保险从业人员职业道德、风险管理与人身保险、财政与税收、银行信贷实务、财务管理学、人身保险产品、人身保险合同、金融风险评估管理、团体保险等。就业领域，是在各大保险公司的从事业务和管理工作。
职业资格：
该职业资格共分三级：助理寿险理财规划师、寿险理财规划师、高级寿险理财规划师。
申报条件：（具备下列条件之一）
一、助理寿险理财规划师：
1、本科以上或同等学力学生；
2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者；
二、寿险理财规划师：
1、已通过助理寿险理财规划师资格认证者；
2、研究生以上或同等学力应届毕业生；
3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者；
4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。
三、高级寿险理财规划师：
1、已通过寿险理财规划师资格认证者；
2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者；
3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者；
4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
发证机构：
经职业技能鉴定、认证考试合格者，颁发加盖全国职业资格认证中心（JYPC）职业技能鉴定专用章钢印的《注册职业资格证书》。权威证书，全国通用。政府认可，企业欢迎。网上查询，就业首选。
考试时间：
每年统考四次，时间为4月、6月、10月和12月。具体考试日期、地点、方式，由考生所在地的考试机构或培训机构另行通知。
